[출근길뉴스] 8/28일 (현지 시간 기준) 미국 증시 시황 및 엔비디아 실적 이야기

안녕하세요, 미국 주식 시황을 알려드리는 백련산넷돌이입니다. 밤사이 미국 증시는 장중에 발표하지 않은 엔비디아 실적 우려와 기술주 종목들 하락으로 3대 지수 모두하락 마감입니다.

전체 섹터들중 2개 섹터를 제외하고 모두 하락입니다.

시총 빅5 종목들 및 테슬라 모두 하락입니다.

관심 종목들중 오늘의 일별 주가 상승률 탑5는 아래와 같습니다. 상승률 1%가 넘는 종목이 없네요.

장마감 이후 발표한 엔비디아 실적은 예상보다 높은 매출과 실적을 기록 했습니다. 분기 매출 예상 280억 달러 보다 높은 300억 달러이며, 영업이익은 186.4억 달러입니다.

3분기 예상 매출 가이던스는 325억달러 +-2% 입니다.

1년전 매출 대비 122% 성장이며, gross margin도 75.7% 으로 잘나왔습니다.

데이터센터 매출이 100% 이상 성장중입니다.

그런데 주가는 시간외에서 -7% 하락 했습니다.

시장은 더 높은 기대를 한 것인지, 실적 발표 후 투매가 나온건지는 모르겠네요.하퍼 다음 세대인 블랙웰이 품질 개선 작업이 이루어 졌고 4분기 생산 준비가 아닌 생산 출 하 예정은 의미가 있습니다. 25년에는 블랙웰 수요가 높고 매출이 반영 될 것으로 보입니다.

용서의 경제공부방💡:
✅엔비디아 2분기 실적발표

매출 : $30B (예상치 : $28B)
EPS : $0.68 (예상치 : $0.65)

- 데이터센터 매출 : $26B (예상치 25B)
- 매출 총 이익률 : 75.7%

✅실적발표 이후에 주가는 하락

- 어닝이 비트를 했지만 예상치보다 크게 상회하는 수준이 아니기 때문인 것으로 보임.

- 현재 어닝콜중이며 호퍼칩 수요 여전히 높고 블랙웰 양산 4분기 계획되어 있음.

- 자사주 500억달러 매입 발표 이후에 하락세는 진정되고 있지만 변동성 여전히 큰 상태

- 블랙웰 생산 수율 개선하기 위해서 GPU 마스크 변경하고 4분기 블랙웰로 수십억달러 낼것으로 예상

현재 CFO가 설명중이고 젠슨황은 나오지 않음.

✅독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch

엔비디아 컨콜 중
-GAAP gross margins were 75.1 percent and non GAAP gross margins 75.7

엔비디아 컨콜 중
-GAAP gross margins were 75.1 percent and non GAAP gross margins 75.7 percent down sequentially due to a higher mix of new products within data center, and inventory provisions for low yielding blackwall material.

-데이터센터 내 신제품 믹스의 증가와 수익성이 낮은 블랙월 재료에 대한 재고 충당금 적립으로 인해 GAAP 총 마진은 75.1%, 비 GAAP 총 마진은 75.7% 전분기 대비 감소했습니다

Q&A진입

🤩엔비디아 2분기 컨콜 주요 내용(업데이트 중)
with. 오선

1. 중국 데이터 센터 매출은 연속적으로 증가했음

2. 블랙웰 수요는 공급을 초과하고 있으며 이러한 추세는 내년까지 이어질 것으로 보여짐

3. 스펙트럼X는 내년 중 수십억 달러 규모의 제품 라인으로 자리잡을 것으로 예상

4. 소버린AI 분야는 지속해서 확장하고 있으며, 수십억 달러의 매출이 예상됨.

5. 헬스케어 또한 수십억 달러 규모의 사업으로 성장하고 있음

6. 블랙웰 생산 개선은 수정하는 부분은 있지만 기능적인 차이는 없을 것임.

7. 블랙웰은 4분기 출하 준비가 아닌 4분기 출하 시작임.

8. 우리의 칩셋은 비용 절감 효과를 만들고 있음.

9. AI에 집중하는 이유는 AI가 구조적으로 프로그래밍 자체에 변화를 주고 있기 때문임.

엔비디아 어닝콜 중

블랙웰 변경 사항에 대한 CEO:

"마스크 변경이 완료되었습니다. 기능적 변경은 필요하지 않았습니다. 그래서 우리는 Grace Blackwell의 기능적 샘플과 다양한 시스템 구성을 지금 당장 샘플링하고 있습니다. Blackwell 기반 시스템은 약 100가지 유형이 구축되어 있으며, 생태계에서 이러한 시스템을 샘플링할 수 있도록 하고 있습니다. Blackwell의 기능은 그대로이며, 4분기에 생산을 시작할 것으로 예상합니다."

CFO: "호퍼 공급 및 가용성이 개선되었습니다. Blackwell 플랫폼에 대한 수요는 공급을 크게 상회하고 있으며, 이는 내년에도 계속될 것으로 예상합니다."

엔비디아 실적은  차분기 가이던스 마진율 제외하고, 전반적으로 컨센상회했슴
당분기eps와 차분기 가이던스매출이 위스퍼넘버 소폭 미달
===> 실적 무난하게 잘나왔으나,  컨센서스 밖의 위스퍼 넘버(기대치)가 높았다
실시간 어닝콜에서 황사장  호퍼칩 수요는 still high,  블랙웰 수요는 incredible,

이상으로 오늘 글은 이만 마치며, 마무리짤은 변하지 않고 한결 같은 미스터 빈님입니다. 오늘도 좋은 하루 보내세요.